A&R Car­ton, wio­dący eu­ro­pej­ski pro­du­cent opa­ko­wań kar­to­no­wych będący częścią szwedz­kiej gru­py AR Pac­ka­ging,oraz Co­lor­pack Gm­bH, spółka za­le­żna A&R Car­ton,ogło­si­ły we­zwa­nie na sprze­da­żak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań. A&R Car­ton ofe­ru­je 40,38zł za ka­żdą ak­cję pol­skie­go pro­du­centa opa­ko­wań z tek­tu­ry i pa­pie­ru. Za­mia­re­mAR Pac­ka­ging, po­prze­zA&R Car­ton, jest zwi­ęk­sze­nie za­an­ga­żo­wa­nia w ak­cjo­na­ria­cie BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań zo­bec­nych 60,82% do 100%.

Ce­na pro­po­no­wa­na przez A&R Car­ton w we­zwa­niu zo­sta­ła usta­lo­na na po­zio­mie 40,38zł za ak­cję, co ozna­cza 7%pre­mii wo­bec śred­niej ce­ny wa­żo­nej wo­lu­me­nem obro­tu z ostat­nich sze­ściu mie­si­ęcy po­prze­dza­jących ogło­sze­nie we­zwa­nia oraz od­po­wia­da śred­niej ce­nie wa­żo­nej wo­lu­me­nem obro­tu z ostat­nich trzech mie­si­ęcy.

Gru­pa AR Pac­ka­ging,której częścią jest A&R Car­ton, sfi­na­li­zo­wa­ła w ostat­nich dniach prze­jęcie nie­miec­kiej fir­my rlc­pac­ka­ging­gro­up, do której – po­przez fir­mę Co­lor­pack Gm­bH – na­le­ży 36,7% ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań. Szwedz­ka gru­pa za­wa­rła po­nad­to umo­wy za­ku­pu­spółek po­sia­da­jący­chłącz­nie 24,13% ak­cji pol­skiej spółki od jej me­ne­dże­rów – Ja­nu­sza Sch­wark i Ar­ka­diu­sza Czysz. AR Pac­ka­gingkontroluje tym sa­mym obec­nie 60,82% ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań.

W tej sy­tu­acji, zgod­nie z obo­wi­ązu­jący­mi prze­pi­sa­mi, A&R Car­ton­ja­ko podmiot do­mi­nu­jący wo­bec Co­lor­pack, który bez­po­śred­nio po­sia­da 36,7% ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, ma obo­wi­ązek ogło­sze­nia we­zwa­nia na ak­cje za­pew­nia­jące osi­ągni­ęcie pro­gu 66% ogól­nej licz­by gło­sów na wal­nym zgro­ma­dze­niu przej­mo­wa­nej spółki.A&R Car­ton zde­cy­do­wał się jed­nak na ogło­sze­nie we­zwa­nianawszystkie pozostałeak­cje, tj.3.842.136 sztuk, sta­no­wi­ących 39,18% ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go, da­jąc tym sa­mym mo­żli­wo­ść sprze­da­ży ak­cji w we­zwa­niu wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym ak­cjo­na­riu­szom.

– Prze­jęcie BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań wpi­su­je się w stra­te­gię roz­wo­ju gru­py AR Pac­ka­ging, która po­przez sze­reg akwi­zy­cji oraz roz­wój or­ga­nicz­ny wy­ro­sła na wio­dące­go glo­bal­ne­go pro­du­cen­ta wy­so­kiej ja­ko­ści opa­ko­wa­ńw wy­bra­nych seg­men­tach ryn­ku– po­wie­dział Ha­rald Schulz, Pre­zes Za­rządu A&R Car­ton i jed­no­cze­śnie Pre­zes AR Pac­ka­ging.

– W ci­ągu ostat­nie­go ro­ku kurs BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań na war­szaw­skiej gie­łdzie wzrósł o po­nad 55% i jest obec­nie na naj­wy­ższych hi­sto­rycz­nie po­zio­mach.Sprze­daż ak­cji w we­zwa­niu mo­że by­ćza­tem do­sko­na­łą oka­zją dla mniej­szo­ścio­wych ak­cjo­na­riu­szy spółki do zre­ali­zo­wa­nia zy­sków z tej in­we­sty­cji – stwier­dził Ha­rald Schulz.

–Po­zy­ska­nie in­we­sto­ra stra­te­gicz­ne­go i pe­łna in­te­gra­cja dzia­łal­no­ści BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań z na­szą Gru­pą, w tym z na­szym za­kła­dem w Kra­ko­wie, jest po­zy­tyw­nym sce­na­riu­szem dla za­pew­nie­nia dal­sze­go roz­wo­ju tej spółki. Jed­no­cze­śnie mu­si­my pa­mi­ętać, że dal­szy jej roz­wój wy­ma­ga zna­czących in­we­sty­cji, co za­pew­nić mo­że na­sza Gru­pa ja­ko in­we­stor bra­nżo­wy. Do bu­do­wa­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej w na­szej bra­nży klu­czo­we są za­awan­so­wa­ne i ka­pi­ta­ło­chłon­ne tech­no­lo­gie – do­dał pre­zes AR Pac­ka­ging.

W przy­pad­ku osi­ągni­ęcia w wy­ni­ku we­zwa­nia pro­gu przy­naj­mniej 95% ogól­nej licz­by gło­sów na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, ARPac­ka­gin­gnie wy­klu­cza prze­pro­wa­dze­nia przy­mu­so­we­go wy­ku­pu ak­cji na­le­żących do ak­cjo­na­riu­szy mniej­szo­ścio­wych.

Za­pi­sy na sprze­daż ak­cji w we­zwa­niu przyj­mo­wa­ne będą od 12 lu­te­go do 12 mar­ca br. Pod­mio­tem po­śred­ni­czącym w we­zwa­niu i do­rad­cą fi­nan­so­wym jest San­tan­der Biu­ro Ma­kler­skie. Do­rad­cą praw­nym Wzy­wa­jące­go jest kan­ce­la­ria Wierz­bow­ski Ever­sheds Su­ther­land.

Klu­czo­we da­ty we­zwa­nia

Roz­po­częcie przyj­mo­wa­nia za­pi­sów:	12 lu­te­go 2020 r.
Za­ko­ńcze­nie przyj­mo­wa­nia za­pi­sów:	12 mar­ca 2020 r.
Za­war­cie trans­ak­cji sprze­da­ży ak­cji:	17 mar­ca 2020 r.
Ro­zli­cze­nie trans­ak­cji sprze­da­ży ak­cji:	20 mar­ca 2020 r.

A&R Car­ton / AR Pac­ka­ging

A&R Car­ton jest częścią Gru­py AR Pac­ka­ging, która jest jed­ną z wio­dących firm z bra­nży opa­ko­wań w Eu­ro­pie, z rocz­ną sprze­da­żą net­to na po­zio­mie po­nad 900 mi­lio­nów eu­ro, za­trud­nia­jącą 5500 pra­cow­ni­ków w 28 fa­bry­kach zlo­ka­li­zo­wa­nych w 13 kra­jach. Głów­na sie­dzi­ba fir­my znaj­du­je się w Lund w Szwe­cji.

W Pol­sce Gru­pa obec­na jest wKra­ko­wie, gdzie dzia­ła je­den z naj­no­wo­cze­śniej­szych za­kła­dów Gru­py – AR Car­to­nKra­ków, oraz w Po­zna­niu, dzi­ęki prze­jęciu wi­ęk­szo­ścio­we­go pa­kie­tu ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań.

W ce­lu uzy­ska­nia do­dat­ko­wych in­for­ma­cji, za­pra­sza­my na stro­nę www.ar-pac­ka­ging.com

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań

• Prze­czy­taj też: Ru­szy­ło ba­da­nie do ra­por­tu „Ry­nek po­li­gra­ficz­ny i opa­ko­wań z na­dru­kiem w Pol­sce – edy­cja VIII”
• Prze­czy­taj też: Apel Fun­da­cji Ro­zwo­ju Kadr Po­li­gra­ficz­nych
• Prze­czy­taj też: Sto­ra En­so wpro­wa­dza zmia­ny w dzia­łach Con­su­mer Bo­ard i Pac­ka­ging So­lu­tions
• Prze­czy­taj też: 340 mln zł na efek­tyw­no­ść ener­ge­tycz­ną dla ma­łych i śred­nich firm
• Prze­czy­taj też: Atra­men­ty in­kje­to­we UV LED fir­my Ag­fa z pro­eko­lo­gicz­nym cer­ty­fi­ka­tem GREENGUARD Gold
• Prze­czy­taj też: II edy­cja kon­kur­su „Mistrz La­se­ra” za na­mi
• Prze­czy­taj też: He­idel­berg ofe­ru­je 12 lat gwa­ran­cji na gło­wi­ce la­se­ro­we
• Prze­czy­taj też: BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań z dwu­cy­fro­wym wzro­stem sprze­da­ży i zy­sków
• Prze­czy­taj też: AR Pac­ka­ging no­wym wła­ści­cie­lem Co­lor­pack Gm­bH, naj­wi­ęk­sze­go ak­cjo­na­riu­sza BSC Dru­kar­ni Opa­ko­wań
• Prze­czy­taj też: AR Me­tal­li­zing ogła­sza prze­jęcie Eu­ro­fo­il Pa­per Co­ating Gm­bH