Od 12 lu­te­go in­we­sto­rzy mo­gą skła­dać za­pi­sy na sprze­daż ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań w we­zwa­niu ogło­szo­nym przez A&R Car­ton i Co­lor­pack. Spółki te są częścią gru­py AR Pac­ka­ging, jed­nej z wio­dących firm z bra­nży opa­ko­wań w Eu­ro­pie, która za­mie­rza zwi­ęk­szyć za­an­ga­żo­wa­nie w ak­cjo­na­ria­cie BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań z obec­nych 60,82% do 100%. Za­pi­sy przyj­mo­wa­ne są przez San­tan­der Biu­ro Ma­kler­skie i po­trwa­ją do 12 mar­ca br.

AR Pac­ka­ging ofe­ru­je 40,38 zł za ka­żdą ak­cję BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, co ozna­cza 7% pre­mii wo­bec śred­niej ce­ny wa­żo­nej wo­lu­me­nem obro­tu z ostat­nich sze­ściu mie­si­ęcy po­prze­dza­jących ogło­sze­nie we­zwa­nia.

W opu­bli­ko­wa­nej 10 lu­te­go br. opi­nii, za­rząd BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań oce­nił, że ofe­ro­wa­na ce­na od­po­wia­da war­to­ści go­dzi­wej spółki. Wska­zał po­nad­to, że po­zy­ska­nie sil­ne­go i sta­bil­ne­go in­we­sto­ra le­ży w in­te­re­sie spółki, a jej in­te­gra­cja z AR Pac­ka­ging za­pew­ni spółce do­stęp do do­dat­ko­wych źródeł fi­nan­so­wa­nia i po­zwo­li na prze­pro­wa­dze­nie no­wych przed­si­ęw­zi­ęć in­we­sty­cyj­nych.

– We­jście AR Pac­ka­ging, po­przez A&R Car­ton, do ak­cjo­na­ria­tu BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań zo­sta­ło za­po­wie­dzia­ne w pierw­szej po­ło­wie li­sto­pa­da 2019 r. i spo­tka­ło się z po­zy­tyw­ną re­ak­cją in­we­sto­rów – kurs BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań od tam­te­go cza­su istot­nie wzrósł i obec­nie jest bli­sko hi­sto­rycz­ne­go mak­si­mum. Sprze­daż ak­cji wwe­zwa­niu mo­że być za­tem do­sko­na­łą oka­zją dla mniej­szo­ścio­wych ak­cjo­na­riu­szy spółki do zre­ali­zo­wa­nia zy­sków z tej in­we­sty­cji.–po­wie­dział Ha­rald Schulz, Pre­zes Za­rządu A&R Car­ton i jed­no­cze­śnie Pre­zes AR Pac­ka­ging.

AR Pac­ka­ging, po­przez A&R Car­ton, kon­tro­lu­je obec­nie 60,82% ak­cji BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań. Zgod­nie z obo­wi­ązu­jący­mi prze­pi­sa­mi, A&R Car­ton miał obo­wi­ązek ogło­sze­nia we­zwa­nia na ak­cje za­pew­nia­jące osi­ągni­ęcie pro­gu 66% ogól­nej licz­by gło­sów na wal­nym zgro­ma­dze­niu spółki. A&R Car­ton zde­cy­do­wał się jed­nak na ogło­sze­nie we­zwa­nia na wszyst­kie po­zo­sta­łe ak­cje, tj. 3.842.136 sztuk, sta­no­wi­ące 39,18% ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go, da­jąc tym sa­mym mo­żli­wo­ść sprze­da­ży ak­cji w we­zwa­niu wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym ak­cjo­na­riu­szom.

W przy­pad­ku osi­ągni­ęcia w wy­ni­ku we­zwa­nia pro­gu przy­naj­mniej 95% ogól­nej licz­by gło­sów na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań, AR Pac­ka­ging nie wy­klu­cza prze­pro­wa­dze­nia przy­mu­so­we­go wy­ku­pu ak­cji na­le­żących do ak­cjo­na­riu­szy mniej­szo­ścio­wych i wy­co­fa­nia ak­cji spółki z obro­tu na GPW. Al­ter­na­tyw­nie, po osi­ągni­ęciu 90% ogól­nej licz­by gło­sów na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu spółki mo­żli­we jest prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su de­li­stin­gu bez przy­mu­so­we­go wy­ku­pu ak­cji ak­cjo­na­riu­szy mniej­szo­ścio­wych.

– Osi­ągni­ęcie pe­łnej kon­tro­li nad BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań i pe­łna in­te­gra­cja dzia­łal­no­ści spółki z na­szą Gru­pą, w tym z na­szym za­kła­dem w Kra­ko­wie, umo­żli­wi uzy­ska­nie sy­ner­gii ope­ra­cyj­nych i zwi­ęk­szy mo­żli­wo­ści dzia­ła­nia spółki na co­raz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nym ryn­ku. Do bu­do­wa­nia prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej wna­szej bra­nży klu­czo­we są za­awan­so­wa­ne i ka­pi­ta­ło­chłon­ne tech­no­lo­gie. Ja­ko in­we­stor stra­te­gicz­ny, mo­że­my za­pew­nić prze­pro­wa­dze­nie zna­czących in­we­sty­cji, nie­zbęd­nych do dal­sze­go roz­wo­ju BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań – pod­su­mo­wał Pre­zes AR Pac­ka­ging.

Klu­czo­we da­ty we­zwa­nia

Zgod­nie z wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi, ter­min przyj­mo­wa­nia za­pi­sów na ak­cje ob­jęte we­zwa­niem mo­że zo­stać przedłu­żo­ny, a in­for­ma­cja o ewen­tu­al­nym przedłu­że­niu za­pi­sów zo­sta­nie prze­ka­za­na naj­później 27 lu­te­go 2020 r.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my AR Pac­ka­ging

• Prze­czy­taj też: Wy­ni­ki Sto­ra En­so za 4. kwar­tał 2019: re­kor­do­wy po­ziom prze­pły­wów go­tów­ko­wych
• Prze­czy­taj też: AR Me­tal­li­zing ogła­sza prze­jęcie Eu­ro­fo­il – Pa­per Co­ating Gm­bH
• Prze­czy­taj też: Ru­szy­ła re­kru­ta­cja do Fun­du­szu Sek­to­ra 3.0
• Prze­czy­taj też: San­tan­der Le­asing – wy­nik rocz­ny po­dob­ny do 2018 r. i po­nadryn­ko­we wzro­sty w fi­nan­so­wa­niu ca­łe­go seg­men­tu ma
• Prze­czy­taj też: Sun Che­mi­cal wpro­wa­dza mo­ni­to­ring ła­ńcu­cha do­staw w zwi­ąz­ku z epi­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa
• Prze­czy­taj też: Mil­li­ken & Com­pa­ny fi­na­li­zu­je prze­jęcie Bor­chers
• Prze­czy­taj też: We­zwa­nie na ak­cje BSC Dru­kar­nia Opa­ko­wań
• Prze­czy­taj też: Ru­szy­ło ba­da­nie do ra­por­tu „Ry­nek po­li­gra­ficz­ny i opa­ko­wań z na­dru­kiem w Pol­sce – edy­cja VIII”
• Prze­czy­taj też: Apel Fun­da­cji Ro­zwo­ju Kadr Po­li­gra­ficz­nych
• Prze­czy­taj też: Sto­ra En­so wpro­wa­dza zmia­ny w dzia­łach Con­su­mer Bo­ard i Pac­ka­ging So­lu­tions